2017上半年中國直播app白皮書

前言




2017,把直播元年2016拋在了身後。隨著各類短視頻app站上輿論焦點,共享單車、共享充電寶甚至共享便利店吸引了投資人與用戶的大部分注意力,直播熱潮似乎正漸漸消退。然而,最近由綜藝節目火到線上遊戲的狼人殺、一天賺一個億的王者榮耀,都給遊戲直播領域帶來新的想像空間,陌陌、映客、花椒等app也紛紛進軍遊戲直播領域。2017年5月,虎牙直播、花椒直播、熊貓直播相繼獲得新一輪融資,又似乎給直播平台帶來了第二春。
為了更好地洞察中國直播App市場的現狀,獵豹全球智庫(Cheetah Lab)、中國移動和粉俱樂部聯合發佈《2017上半年中國直播app白皮書》,本白皮書集合了雙方數據優勢,從用戶行為、流量、app活躍、用戶畫像等多維度呈現2017上半年中國直播app的發展及未來趨勢。
「中國移動和粉俱樂部」是中國移動旗下,針對全網用戶提供產品調研評測、業務體驗營銷、用戶深度維繫而推出的俱樂部組織。以深度服務維繫中國移動用戶為目標,傾聽用戶心聲、洞察用戶的需求,通過用戶行為軌跡和大數據進行全維度分析,提高用戶體驗。


一、排行榜:行業洗牌,遊戲直播成為頭部標配
注:體育直播、純電視直播以及劃分到短視頻領域(詳情請見獵豹全球智庫(Cheetah Lab)的短視頻報告)的app不包括在排行榜中。

根據獵豹全球智庫(Cheetah Lab)的榜單,我們得出4個重要結論:
1.絕大部分領先的直播平台都是綜合性平台,以電子競技內容為主打,秀場直播為輔助;十名之外電子競技內容明顯減少,說明遊戲直播聚集在頭部,入門有門檻;
2.相當一部分直播平台轉向社交直播+短視頻,而短視頻變成它們更加主打的著力點,如火山直播改名火山小視頻,重點突破短視頻方向;
3.泛娛樂類直播App,以YY、映客、花椒為代表,都紛紛向電子競技方向發展;其它的泛娛樂App則從自身優勢和基因出發,進行差異化突破:如一直播更偏向明星經濟,酷狗直播強調音樂方向,而中國移動旗下的咪咕直播,由於本身的流量優勢,電視內容的直播成為一個主打優勢;
4.獵豹全球智庫(Cheetah Lab)的直播排行榜(Top 65完整版在文末)從Top 75減少到Top 65,加上媒體、投融資報道的減少,直播市場歸於理性、泡沫減少。

二、從用戶畫像出發:直播的想像空間還有多大?

在中國移動和粉俱樂部2017年上半年對全國、全網用戶進行的調研結果顯示,直播app是目前用戶選擇觀看直播的最主流渠道。直播行業的變遷、直播app排名的變化,在直播app的用戶畫像和用戶行為中可以找到些許端倪。根據調研結果顯示,直播用戶男女比例為63%:37%,年輕、85%高中以上的學歷,是一個處於發展進步中的群體。

一方面,經過直播一年多的發展,用戶對直播app的使用更理性。從觀看直播的時間來說,每周只有1-2天觀看直播的用戶佔比最高,達到36%;82%用戶每天觀看直播時間不超過2個小時。

從觀看直播時間段來看,74%的用戶在晚上18:00-23:00看直播,說明用戶們偏向在結束了一天的工作和學習之後,把看直播當做放鬆和休息,是健康的娛樂方式。

另一方面,在直播用戶中,有打賞行為的用戶比例並不低,但打賞金額十分有限,直播平台的盈利模式不清晰。

這與用戶的收入有直接關係。調研結果顯示,超過半數的直播用戶月收入在1000-4999元之間。

正是因為以上的原因,直播市場面臨著很大的挑戰。直播是一個燒錢的行業,高昂的帶寬和運營成本對一般的公司都是沈重的負擔,還受到嚴厲的政策監管;而與此相對的,是用戶對於直播市場的投入十分有限。

三、遊戲直播發展穩健,競爭激烈

國內市場的直播歷史最早可以追溯到2002年,第一次在電視上出現遊戲直播。2006年,遊戲「魔獸世界」助推了直播的風潮。2009年,國內第一個直播app誕生,改名後,就是今天的「虎牙直播」。每一個直播重要節點里,都有遊戲的參與,我們說遊戲直播是直播的本體毫不為過。在獵豹全球智庫(Cheetah Lab)的排行榜里,泛娛樂直播app映客、YY相繼讓出直播第一的寶座後,2017年,遊戲直播app虎牙已經連續兩個季度排名第一。
從國內市場看,虎牙、鬥魚兩個領先的遊戲直播app發展趨勢更為穩健,而企鵝電競作為王者榮耀官方直播app,不到一年時間已經飆升到遊戲直播前三。企鵝電競是騰訊自家的產品,鬥魚有騰訊的投資,不知不覺中,騰訊已經收割了遊戲直播三強中兩個席位。

 


遊戲直播app的主打內容、社區氛圍各不相同,也體現在流量消耗情況上。根據中國移動和粉俱樂部提供的北京地區人均手機流量使用情況,鬥魚、熊貓直播的人均使用流量極高,龍珠直播、全民直播的流量次之,而它們都大幅度超過了用戶基數最大的虎牙直播。從這個角度來看,直播排行榜老大的位置同樣還是一個懸念。


四、泛娛樂直播:新舊交替的「冰火兩重天」


給泛娛樂直播潑下冷水的,高額的帶寬成本、運營費用只是一方面,更要命的是泛娛樂直播往往言之無物,觀眾審美疲勞。優質內容被短視頻app搶奪一空,而其優勢所在的「秀場」、「美女」曾是吸引用戶的靈藥,然而聚集大量用戶後,平台面臨更加嚴苛的監管,觸及紅線就會萬劫不復,最終變成惡性循環;不論是映客還是YY,都沒能守住直播第一的寶座。
但有趣的是,對於泛娛樂直播app來說,挑戰與機會總是同在:在新登上獵豹全球智庫排行榜的直播app中,100%都是秀場app。


五、映客轉型短視頻又被收購,進入遊戲直播能幫它輓回頹勢嗎?

在所有泛娛樂直播app中,映客是最有代表性的。從異軍突起到達到行業第一,映客只用了不到一年的時間。然而,從巔峰跌下,也不過短短半年。直播行業變天,從映客身上反映得最直接。2016年9月21日,崑崙萬維發佈公告,公司擬出售映客3%的股權,售價為2.1億元,把映客估值推向70億的巔峰,也披露出映客當前盈利能力有限。接著映客在直播app中率先推出了短視頻的功能,現在回想,也是當時意識到光靠直播難以為繼,找新方向進行突破。
然而,2017年5月,等到了映客被收購的消息,也就意味著,映客的短視頻戰略並不盡如人意。短視頻和直播,本來是天然強相關的兩個功能,快手、陌陌、微博從短視頻切入直播都取得了突破性的進步。
但是,短視頻是強內容驅動的,有內容的短視頻再轉向直播非常順暢,沒有強內容的直播做短視頻就捉襟見肘。也許是意識到這一點,映客轉身又做了遊戲直播。
但映客做遊戲直播能成功嗎?從用戶畫像上看,映客的用戶年齡與虎牙、鬥魚接近,區別在於女性用戶更多。從虎牙、鬥魚、映客用戶使用app的重合度,也能大概看出來是不同的app,性別差異表現明顯。

六、YY和花椒做狼人殺賽事,能否爭取到一席之地?

YY可以算是中國的直播鼻祖之一,而花椒是掀起直播熱潮的領軍者之一,二者最初都是通過美女秀場作為主打,現在,它們都不約而同選擇了狼人殺。
直播平台做狼人殺是有先發優勢的。狼人殺大約誕生於2000年,已經在線下存在了十幾年時間。忽然從去年在線上火起來,是借了綜藝和直播的東風,直播平台最早發現狼人殺的價值。
根據獵豹全球智庫(Cheetah Lab)的狼人殺專題報告,2015年,戰旗直播推出以狼人殺為節目主題的電競真人秀《Lying Man》,2016年,熊貓直播推出《Panda Kill》和《SuperLiar》。2016年下半年,創造了「奇葩說「的米未公司又打造了以「明星訪談+狼人殺遊戲」的形式的綜藝節目《飯局的誘惑》,憑借其在騰訊視頻5億的播放總量,協助狼人殺一路衝到了「風口」。
目前,綜藝、直播、桌游背景的公司紛紛佈局狼人殺,libra能監測到的狼人殺app已經有7個,與直播平台的合作十分密切。


從歡樂狼人殺的用戶畫像可以看見,狼人殺的玩家中年輕用戶多,與直播app的契合度較高,但女性用戶比直播app更多。


花椒通過與狼人殺app打造狼人殺巡回賽事,也宣佈進入到遊戲電競領域。
從上面的信息可以發現,YY、花椒在轉型遊戲直播方面,結合自身特點,都選擇了狼人殺這一偏「軟」的方向進行突破,不失為好的選擇。

結語 直播三分江湖,動蕩持續

2016年初,站上風口的是短視頻,最終火了直播。從目前的形式來看,直播行業有三個大玩家:阿里系主推電商內容直播的淘寶天貓,騰訊旗下企鵝電競和投資的鬥魚主攻遊戲直播、娛樂體系中QQ空間和Now直播負責社交短視頻+直播,互聯網語音佈局早的歡聚時代旗下虎牙、YY、歡樂狼人殺……

最後再看一遍直播app前十名的柱狀圖,實際上直播app之間的差距並不算大,格局還有很大變化的可能。


數據說明:
1.中國移動和粉俱樂部的調研針對全國的和粉俱樂部會員展開,共收集到有效問卷875份,數據收集時間為2017.2;
2.除特別說明外,其它數據來源於獵豹移動的大數據平台libra;數據維度涵蓋日活、周活、月活、新增安裝率、留存率等,將更加全面、準確地反映移動app市場的情況,獵豹全球智庫將在此基礎上為大家提供更權威、詳實的移動互聯網行業報告;
3.數據為獵豹產品日常功能收集,符合相關法律法規;
4.數據受到獵豹產品的用戶規模、分布影響。


 

 

 

 

 

文章來源來自中國移動和粉俱樂部&獵豹全球智庫聯合發佈,內容經Goodbene整理,僅供網友參考學習。
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宋雅欣 Cathy 「一個說走就走的旅行,開拓你廣大的世界觀。」 目前服務於某集團海外市場分析師,因世界那麼大,正在四處闖天下。 WeChat帳號:cathysung610

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